סוגי חשבוניות ומסמכים בעסק

סוגי חשבוניות ומסמכים בעסק

גם בעל העסק עצמו יכול ללכת לאיבוד ברגע שהוא מבין שבין היתר עליו לנתב בין חשבונית מס, חשבונית זיכוי, הצעת מחיר, תעודת החזר, רישום הוצאות, קבלה, מקדמות מס וכדומה, ועל כן נהוג לקחת רואה חשבון ולהשאיר לו לשבור את הראש, אך עדיין יש שלבים בתהליך שצריכים לעבור דרך בעל העסק עצמו, ועל כן חשוב להבין מהי המהות ומהי המשמעות, ולו בכדי שההתנהלות תהיה חלקה – בהתאם לחוקים השונים ומבלי שיתעוררו בעיות מיותרות.

הגדרה לצד משמעות:

חשבונית מס

חשבונית מס מיוחסת רק לעסק מורשה והיא מהווה נדבך מהותי מרישום סך ההכנסות. נהוג לשלוח אותה בתום העבודה, או לחלופין לאחר שמספקים את המוצר. מדובר בדרישה של העסק לקבל את התשלום שהוסכם מראש. חשבונית זו מוציאים בשני עותקים, כאשר עותק אחד יציין את המילה "מקור" והוא יועבר לידי הלקוח ואילו עותק שני יציין את המילה "העתק" ואותו יש לשמור.

על מנת שהחשבונית תהיה תקינה, עליה לכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שם העסק, מספר רץ, מספר עוסק מורשה, כתובת, מספר טלפון, את המילה "מקור" (רק בהעתק שנמסר), פרטי הלקוח ופירוט אופי העסקה. עוד ראוי לדעת שאם מעניקים שירות ולא מוכרים סחורה, אפשרי לדחות את הפקת החשבונית עד כשבועיים לאחר מועד קבלת התשלום, ואם מדובר בעסקה שמשולמת בתשלומים, הרי שאפשרי להוציא חשבונית מס רק עבור החלק היחסי שכבר שולם.

טוב לדעת שקיימת אפשרות מצוינת המאפשרת חיסכון בנייר, הלוא היא החשבונית הדיגיטלית (חשבונית ירוקה), החתומה בחתימה דיגיטלית והיא מצוינת עבור כל סוגי העסקים.

לקריאה נוספת על: חשבונית מס

חשבונית עסקה

חשבונית עסקה מזכירה חשבונית מס, וזאת כי שתיהן מהוות דרישת תשלום. אם כן מהו ההבדל? ובכן אופציה זו נועדה עבור עסקים שאינם מחזיקים במלאי, אלא מעניקים שירות ועובדים על בסיס מזומן. מכאן שבמקרה זה מפיקים חשבונית בכדי לחייב את הלקוחות. לאחר שמקבלים את התשלום מפיקים קבלה, או לחלופין חשבונית מס – בהתאם לסטטוס העסקי.

לקריאה נוספת על: ההבדל בין חשובנית עסקה לחשבונית מס

קבלה

קבלה מהווה אסמכתא שמאפשרת קבלת תשלום, וחובה להפיקה בצמוד להעברת התשלום. מי שלא יעשה כך מסתכן בפסילת ספר החשבונות. בקבלה רצוי לציין כמה שיותר פרטים אודות אופי התשלום (כולל מספר חשבון), ואף חשוב לציין את תאריך הפירעון.

חשבונית מס/ קבלה

אופציה זו משלבת בין השניים, והיא מתאפשרת רק כשהתשלום מועבר בעת סגירת העסקה.

חשבונית זיכוי

לעיתים מתעורר הצורך לבטל חשבונית ואם הלקוח אינו מוכן לשתף פעולה ולהחזיר את חשבונית המס, הרי שטוב לדעת שניתן להפיק חשבונית זיכוי ולשלוח לו אותה. כאשר היא מגיעה ללקוח, היא בעצם מחייבת אותו להכניסה להנהלת חשבונות ובהתאם להחזיר את המע"מ למדינה. פה נציין שאפשרי להסדיר את הנושא בכמה אופנים: בדואר רשום, להחתים את הלקוח על העתק, או פשוט לקבל ממנו אישור בפקס.

לקריאה נוספת על: ביטול וזיכוי מסמכים

תעודת משלוח

בעת שליחה של משלוח ללקוח, יש לוודא שבין היתר גם שולחים תעודת משלוח (או לחלופין חשבונית מס). בתעודה ראוי לציין את סך הכמויות באופן מסודר.

הצעת מחיר

לאחר שהמשא ומתן מול הלקוח מסתיים, יש לשלוח את סך הפרטים בצורה מסודרת ולוודא שהלקוח חותם על הנאמר, כך שמדובר בסוג של חוזה שמסדיר את ההתנהלות לטווח הרחוק, ולו עבור היום שבו יתעוררו שאלות. פה נחדד שמוטב שההצעה תהיה כמה שיותר מפורטת – כולל כמות, מועד, אופן ומועד התשלום וכדומה.

תעודת החזר

בהנחה והלקוח מבטל עסקה, צריך להחזיר לו את מלוא התשלום ופה תעודת החזר מהווה קבלה שמסדירה את הנושא.

מקדמות מס

מדובר במקדמות עבור חשבון מס הכנסה, כאשר מס הכנסה מודיע מהו הסכום שצריך לשלם מדי חודש. פה נציין שלעיתים ניתן לקזז "ניכוי במקור", בהנחה והלקוחות קיזזו חלק מהתשלום והעבירו אותו בעצמם למס הכנסה.

התנהלות מקצועית

לאחר שסקרנו מגוון נרחב של חשבוניות ושאר מסמכים, עתה יותר ברור מדוע חשוב שאיש מקצוע (קרי רואה חשבון) יאגד אצלו את סך החומר, כאשר חלופה נוספת היא להיעזר במגוון כלים מקוונים מתקדמים, כגון תוכנות להנהלת חשבונות באינטרנט שהופכות את סך ההתנהלות לבסיסית ובאותה נשימה למדויקת ויעילה. מכאן שעוד בשלבים הראשונים של העסק מוטב לטפל בכך, ולהיעזר באיש מקצוע לטובת הכוונה וסיוע ממוקד.

לא הצטרפת עדיין?
עוד באותו נושא
איך פותחים חנות אינטרנטית ב-12 שלבים?
מס שלילי – מי זכאי למס הכנסה שלילי?
תוכנה לניהול עסק – הכל במקום אחד
חוק המזומן החדש
מענק עבודה לעצמאים – כל מה שחשוב לדעת
כל מה שצריך לדעת על טופס 1514
המדריך המלא להכנת תוכנית עסקית + דוגמאות
פייפאל: איך זה באמת עובד ומה חשוב לדעת?
שיווק שותפים: מה זה והאם אפשר לייצר ממנו הכנסה פסיבית?
תזכורת לגביית תשלום
הצהרת עוסק פטור במספר צעדים פשוטים – המדריך המלא
דוח שנתי לעוסק פטור: כל הליך הגשת הדוח שלב אחרי שלב
תקן EMV – מהו ואיך הוא משפיע עליכם ועל העסק שלכם?
הקמת מועדון לקוחות רווחי בכמה שלבים קצרים
איי איי AI: איך כלי AI יכולים לסייע לעסק שלכם
פיצ׳רים נבחרים שלנו
eCommerce-menu

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (3)

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

Frame 7307

קופה רושמת לחנות הפיזית שלך

kava-menu

דרך האשראי או חשבון הבנק

CRM-menu

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

project-menu

לשלוט בתקציב של כל פרויקט

time-menu

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

stock-menu

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

doc-menu

לתעד את הוצאות העסק בקלות

tazrim-menu

לצפות את תזרים המזומנים שלך

Frame 7307

תזכורות תשלום ללקוחות

API-menu

לחבר את המערכת שלנו לשלך

אולי יעניין אותך
freelance-icon

ההמלצה שלנו לעסק שלך

ecommerce-icon

איקומרס ומכירת מוצרים

פתיחת עסק חדש
שירות הקמה וליווי עסק יד ביד
45 ימי ניסיון חינם
מחכים לך כאן

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)