שמחים שקפצת לקרוא על הממשק העדכני שלנו!

לכל מה שקשור במודל חשבוניות ישראל, אנחנו ערוכים ומחוברים והכול אמור להיות אוטומטי אחרי הקמת ההרשאה. הכנו סדרת סרטונים מקיפה שנוגעת בהכל – ממהסבר, דרך הפעולות שיש לעשות באתר הממשלתי ועד החיבור עצמו. ניתן לצפות בכל הסרטונים ממש כאן.

בשביל לעשות זאת, יש להגדיר את המיילים בכרטיס הלקוח דרך לקוחות-> כניסה לכרטיס הלקוח > הוספת המייל או המיילים הנוספים בשדה "דוא"ל" גם בלשונית "פרטי הלקוח" וגם בלשונית "אנשי קשר". 

חשוב להפריד בין כל כתובת מייל באמצעות נקודה פסיק (;) וללא רווחים. לדוגמא: [email protected];[email protected]

לאחר מכן, פשוט ללחוץ על שמירה ולהבא, החשבונית תישלח לכל המיילים שהוגדרו.

יש לוודא שמוגדר לך חשבון בנק ביט או חשבון בנק פייבוקס במערכת. אם לא קיים, יש להתחבר לחשבון ה-iCount דרך הדפדפן במחשב ולגשת למערכת > הגדרות > הנהח"ש > חשבונות בנק > ולהקים חשבון בנק חדש עבור אותם התשלומים באמצעות bit או Paybox. 

בשדה 'בנק', יש לבחור Bit Wallet או Paybox Wallet ובמספר חשבון בנק ובמספר סניף לרשום "1" (ניתן גם לרשום במילים "bit" או "paybox" כדי שזה יוצג במסמכים כאמצעי התשלום)​. לאחר מכן, במסמך הקבלה או חשבונית המס קבלה, כאשר תיבחר האפשרות של העברה בנקאית יופיע לך חשבון הבנק שהגדרת. 

יש לאשר את זה עם מנהל החשבונות לפני הביצוע.

גם בממשק העדכני ניתן לצפות בנתון 'הופק על ידי' בתוצאות החיפוש של המסמכים. בשביל לעשות זאת, יש ללחוץ על לשונית "מסמכים" בתפריט הצדי ולהיכנס לעמוד המסמכים הראשי. בשורת החיפוש שבראש עמוד המסמכים, יש ללחוץ על האייקון של הפילטר (נמצא בצד שמאל של שורת החיפוש) ושם יוצגו כל הפילטרים שלפיהם ניתן להציג את המסמכים.

בתוך המסך הזה, יש ללחוץ על לחצן ה"עוד" שיציג אפשרויות פילטור נוספות שביניהן "הופק על ידי" ולבחור את שם העובד או העובדת.

בעת הפקת מסמך ניתן להגדיר הערות. שדה זה פתוח לעריכה וניתן לעשות זאת בכל זמן.

בהוראות קבע אכן אי אפשר להגדיר הוראות, אך כן ניתן להגדיר הערות קבועות בסוגי מסמכים שונים. לדוגמא, אם הגדרת שלאחר חיוב הוראת הקבע תופק חשבונית מס קבלה אוטומטית, ניתן להוסיף הערות קבועות שיופיעו על חשבוניות מס קבלה. חשוב לציין: ההערות הקבועות יופיעו על כל חשבוניות המס קבלה שיופקו לכלל הלקוחות.

כרגע, התצוגה המקדימה של המסמכים זמינה רק בגרסה בעברית. חשוב לציין: התצוגה המקדימה תהיה בעברית בלבד גם אם ממשק המערכת הינו באנגלית.

ניתן לייצא את המלאי הקיים במערכת לקובץ אקסל בכל רגע נתון. אך נכון להיום, המערכת לא תומכת בדוח ספירת מלאי נכון לתאריך מסויים. החדשות הטובות הן שאנחנו כבר עובדים על זה וזה יהיה אפשרי בקרוב. 

פאן פאקט: לאחרונה קיבלנו את הרישיון שלנו לבנקאות פתוחה ובדיוק בימים אלו אנחנו עובדים על התממשקות לבנקים, למרות שבעבר כבר היינו הראשונים להתחבר לבנק עוד לפני עידן הבנקאות הפתוחה, והתחברנו לדיסקונט. בין האפשרויות שנשיק תהיה גם הפקת מסמכים על תנועות בחשבון הבנק.

נוט סו פאן פאקט: אנחנו עדיין בעיצומו של התהליך וייקח כמה חודשים עד שזה יעלה לאוויר.

בכרטיס הלקוח, תחת שדה 'כתובת', אכן לא מתאפשר להוסיף את מספר הדירה. במקרה כזה אנו ממליצים להגדיר בכתובת הלקוח תחת שדה 'מספר' את מספר הבניין ומספר הדירה ביחד על ידי הפרדה של לוכסן /.

לדוגמא:

רחוב אלנבי

מספר 1/10 כאשר 1 זה בניין ו-10 זה מספר הדירה

קיבלנו לגמרי והעברנו את הפידבק הזה למחלקות הרלוונטיות כדי למצוא פתרון שיהיה נוח ומספק לכולם.

כמובן, סרטון ההסבר נמצא כאן ובקרוב נעלה גם מפגש מוקלט.

אנחנו בהחלט עובדים על אפליקציה חדשה בימים אלו ממש. לקחנו לתשומת ליבנו והעברנו את זה הלאה לצוות הדיזיין. תודה רבה על הפידבק :)