ברוכים הבאים למדריך שיסייע לכם להפיק מסמכים בממשק החדש! גם אתם מתרגשים כמונו? כנראה שלא. אבל יאללה, בואו נתחיל וניגש לתפריט שבצד ימין של המסך וניגש ללשונית "מסמכים"
כעת יש לכם שתי אופציות ליצירת מסמך.
האפשרות הראשונה: ללחוץ על הפלוס ולבחור את המסמך הרלוונטי מתוך הרשימה
אפשרות שניה: ללחוץ על המילה מסמכים, מה שיעביר אתכם למסך המסמכים במערכת שם תוכלו לראות את כל המסמכים שלכם.
לאחר מכן, יש ללחוץ על הסגול שעליו כתוב "חדש" ולבחור את סוג המסמך הרלוונטי מתוך רשימת המסמכים שתוצג בפניכם.
מיד לאחר בחירת המסמך, תיפתח בפניכם חלונית ובה תידרשו לבחור את הלקוח שעבורו המסמך מיועד. אתם יכולים לבחור לקוח שכבר נמצא אצלכם במערכת או ללחוץ על הפלוס הקטן ולהקים לקוח חדש. 
כעת, הגענו לתכלס. יצירת המסמך ומילוי הפרטים הרלוונטיים. לצורך הדוגמא, אנחנו בחרנו ליצור חשבונית מס.
אז נתחיל בשם המסמך. אנחנו מאוד ממליצים לכם למלא את זה, זה יעזור לכם וללקוח לאתר את המסמך בקלות בהמשך.
לאחר מכן נזין את הפריטים, העלויות והגדרות המע"מ בצורה מפורטת.
בנוסף, ניתן ללחוץ על החץ שבקצה שורת הפריט ולפתוח את תפריט האפשרויות המתקדם, שבתוכו תוכלו להוסיף מספר מק"ט, לבחור סוג מטבע במידה ומדובר במט"ח ולהוסיף פירוט למוצר.
במידה ורוצים לתת הנחה לכל הסכום, יש אפשרות לבחור לבצע באחוזים או שקלים.
בשביל לבחור אחת מהאפשרויות, יש ללחוץ על השדה וזה יעלה אפשרויות לבחירה:
לאחר מכן, בצד שמאל של המסך ניתן לסמן את האופציות הרלוונטיות לכם:
להגדיר את המטבע של המסמך אם צריך, להגדיר את סוג הכנסה, להגדיר האם המסמך מקושר להזמנת רכש, לבחור האם תרצו שהפריטים שעל המסמך ירדו מהמלאי הקיים שלכם או לא ולהפעיל תזכורת שתזכיר לכם לבצע פולואפ על המסמך.
סיימתם למלא ולהגדיר הכל?
בכל מסמך קיימת אפשרות לתצוגה מקדימה ב-PDF, לפני הפקת המסמך ושליחתו ללקוח. אנחנו ממליצים לכם לצפות בו לפני השליחה ולוודא שכל הפרטים אכן נכונים ושהמסמך נראה לכם תקין.
זהו, עכשיו אפשר להפיק 🙂 שימו לב שיש לכם אפשרות להפיק את המסמך ולשלוח ללקוח (הכפתור הסגול שעליו כתוב "שמירה ושליחה") ואפשרות להפיק את המסמך מבלי לשלוח אותו ללקוח.
שיהיה בהצלחה 🙂
