הרבה מחשבה הלכה לכיוון מנהלי החשבונות. זה הרי לא סוד שרבים מלקוחותינו מבקשים המלצה ממנהל החשבונות שלהם עם איזו מערכת הנהלת חשבונות לעבוד וחשוב לנו מאוד שהמערכת הזו תספק מענה נוח גם למנהלי חשבונות.
בדיוק לשם כך, פיתחנו דוח שמרכז בתוכו את כל תנועות ההכנסות לפי טווח תאריכים ואפילו בנינו למערכת רובוט ששולח את הדוח הזה למנהל החשבונות באופן אוטומטי פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי בחירה). באמצעות הדוח הזה למעשה מנהל החשבונות יכול לקבל תמונה מלאה של כל ההכנסות, לוודא שחישובי המע"מ נכונים ואפילו לא לטעות בעצמו (כי הוא כבר לא יצטרך לחשב כלום. המערכת מחשבת לו הכול).
הדוח הזה כולל את כל המסמכים הרלוונטיים: חשבונית מס, חשבונית מס פטורה ממע"מ, חשבונית מס קבלה, חשבונית מס קבלה פטורה ממע"מ, קבלות, קבלות על תרומה, זיכויים וזיכויים פטורים ממע"מ.
ניתן להציג את דוח ריכוז התנועות על ידי כניסה ל"דוחות->ריכוז תנועות", סימון המסמכים הרלוונטיים (או פשוט לחיצה על "הכול") ובחירת טווח תאריכים. יש להקפיד שהתאריך המוקדם יותר יהיה מימין.
הדוח – לפני הרצה.
הדוח – אחרי שמריצים אותו.
את הדוח המוצג ניתן להוריד ישירות לקובץ אקסל או לשלוח למנהל החשבונות ישירות למייל על ידי מילוי כתובת המייל בתחתית הטופס.
כדי לשלוח את הדוח הזה אוטומטית למנהל החשבונות יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->אוטומציה->שליחה אוטומטית למנהל החשבונות"
