מה שרצית לדעת, ויותר.

Search
Generic filters
Exact matches only

ניהול פרויקטים

באמצעות מודול ניהול הפרויקטים ניתן לייצר פרויקט, לתת לו שם ופרטים נוספים ולשייך הוצאות והכנסות אליו על מנת לקבל דוח פרויקט שיציג רווחיות.

לכל פרויקט חדש ניתן לתת שם, תאריך התחלה ותאריך סיום, לשייך עובד לפרויקט ולשייך פרויקט ללקוח ואפילו שמשייכים פרויקט ללקוח מסוים עדיין ניתן לשייך חשבוניות של כל שאר הלקוחות לפרויקט הזה. ככה למשל אם יש לנו לקוח אחד שעבורו הקמנו את הפרויקט ועוד לקוחות נוספים שיקחו חלק בפרויקט הזה, זה אפשרי ואין הגבלה.

כדי להפעיל את מודול ניהול הפרויקטים יש להיכנס במערכת ל"מערכת->הגדרות->מודולים" ולהפעיל את מודול "ניהול פרויקטים". אחרי שהמודול יופעל, יופיע תחת תפריט "חדש" קישור ליצירת פרויקטים חדשים ויופיע תחת תפריט "ניהול פרויקטים" קישור לדוחות של ניהול הפרויקטים.

הנה טופס יצירת פרויקט חדש (בתפריט: פרויקטים->פרויקט חדש)

והנה רשימה של כל הפרויקטים הפעילים:

אחרי יצירת פרויקט חדש קורים שני דברים:

  1. המערכת מייצרת אוטומטית סוג הכנסה חדש שמתחיל במילה [פרויקט]. ניתן לראות את כל סוגי ההכנסות תחת "מערכת->הגדרות->הנהח"ש->סוגי הכנסות". סוג ההכנסה הזה יופיע בכל פעם שמייצרים חשבונית מס / חשבונית מס קבלה / חשבון עסקה / זיכוי ונוכל לבחור אותו. אם מדובר במלכ"ר או בעוסק פטור, סוג ההכנסה יופיע בקבלות.
  2. בעמוד רישום הוצאה תהיה עמודה חדשה שנקראת "פרויקט" ואז ניתן לשייך הוצאה לפרויקט החדש.

כך למעשה אנחנו משייכים הכנסות (חשבונית מס, חשבוניות מס קבלה, זיכויים או קבלות במקרה של פטורים ומלכ"רים), עסקאות מחשבוניות עסקה והוצאות לפרויקט מסוים.

ניתן לראות דוחות על כל אחד מהפרויקטים על ידי כניסה ל”ניהול פרויקטים” ובחירת הדוח המתאים ואז לבחור אם רוצים לפי פרויקט או לפי עובד.

ניהול פרויקטים לפי פרויקט

התצוגה הזו מאפשרת לנו לראות כל פרויקט, סיכום של ההוצאות שלו וההכנסות שלו כמה סה"כ הרווחיות שלו. ניתן להרחיב את הדוח הזה על ידי לחיצה על האייקון של הפלוס הירוק משמאל ואז נוכל לראות את כל ההוצאות וכל ההכנסות שמשויכות לפרויקט הזה. לחיצה על האייקון השמאלי ביותר (אייקון של "משתמש") תציג את אותם הנתונים ותוסיף חיתוך לפי עובד כך שנוכל לראות סיכומי הכנסות והוצאות לפי עובד.

ניהול פרויקטים לפי עובד

תצוגה זו תהיה קצת שונה. היא תציג לנו מראש פרויקטים לפי העובדים אליהם הם שויכו ללא קשר לעובד שיצר את ההכנסות וההוצאות. זו דרך לראות את החיתוך לפי העובדים אליהם שייכנו את הפרויקטים מלכתחילה, ללא חלוקה לפרויקטים, אלא על פני כל הפרויקטים לפי טווח התאריכים שהוגדר בחיפוש.

סוגי סטטוסים

בכל רגע נתון הפרויקט שלנו יקבל סטטוס לפי מצב המסמכים הפתוחים או הסגורים שמשוייכים אליו.
את סוג הסטטוס נוכל לראות דרך "פרויקטים->ניהול פרויקט – לפי פרויקט/ לפי עובד" והסטטוס יוצג לפנינו בשני צבעים:
ירוק – אומר שכל המסמכים המשוייכים סגורים.
צהוב- אומר שישנן חשבוניות פתוחות שקשורות לפרויקט.

שימו לב! במידה ונשייך הוצאה לפרויקט אין זה ישפיע על הסטטוס שלו.

נקודה חשובה למשתמשים בחשבונות עסקה

מכיוון שחשבון עסקה אינו מסמך בעל חשיבות חשבונאית, הוא לא נחשב כהכנסה בשאר הדוחות שבמערכת שלנו אבל במקרה של דוחות פרויקטים החלטנו כן לתת לו חשיבות מכיוון שמשתמשים רבים עושים שימוש בחשבון עסקה כדי לבטא הכנסות שרק בזמן מאוחר יותר יהפכו לחשבוניות מס קבלה או חשבוניות מס. לכן, חשוב מאוד (מאוד!) לדאוג לבצע הסבה מחשבון העסקה לחשבונית מס קבלה או מחשבון העסקה לחשבונית מס כדי שהמערכת תדע שלחשבון העסקה הזה כבר יצא מסמך הנהח"ש "אמיתי" ואז היא לבד יודעת לא להתיחס אליו, אלא רק למה שיצא אחריו.

לדוגמה: הוצאנו חשבון עסקה מספר 4444 ע"ס 200 ש"ח ושייכנו אותו לסוג ההכנסה של הפרויקט שלנו. בדוחות פרויקטים נראה את חשבון העסקה כהכנסה. כעבור כמה ימים נבצע יצירת חשבונית מס קבלה שמתבססת על חשבון העסקה ואז למעשה המערכת יודעת שיש לנו הכנסה לפרויקט מחשבון העסקה ויש לנו את אותה הכנסה שוב מהחשבונית מס קבלה ומתעלמת מחשבון העסקה.

כמו תמיד, אם יש שאלות, הצעות או הערות ניתן לפתוח קריאת תמיכה מתוך המערכת והצוות יענה במהירות.

לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי
יבוא הוצאות מאקסל
יומן
סליקת אשראי
איך לחבר סליקה לאתר-WIX
הקפאת חיובים בהוראת קבע
חשבוניות וקבלות אוטומטיות לאתרים
פורטל לקוחות
הנהלת חשבונות לעמותות
שליחת הודעות SMS
מדריך ליצירת עמודי סליקה (רידיירקט)
זימון תורים
הבוסטר – מקדם המכירות
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?


סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)