להלן כל המידע והחלופות העומדות ברשותך לגבי סגירת החשבון, נא לקרוא לאט ובסבלנות את כל ההסבר מטה.

החשבון שלך במסלול מלא?

במידה והחשבון הוא במסלול מלא ואין לך יותר צורך בשימוש במערכת (בין אם סגרת את העסק או עקב סיבה אחרת) אבל כן חשוב לך לשמור על גישה לכל המידע בחשבונך, המסלול שמתאים לך יותר הוא מסלול האקספרס בחיוב שנתי נמוך של 149 ₪ +מע"מ.

את ההבדלים בין המסלול המלא למסלול אקספרס אפשר למצוא כאן.

כדי להעביר את העסק שלך למסלול אקספרס מבלי לאבד את הנתונים של המסמכים הקיימים שלך יש להיכנס בתפריט למערכת > הגדרות > הנהח"ש > הגדרות הנהח"ש ושם ניתן לשנות את סוג החשבון למסלול האקספרס.

לא לשכוח לשמור בסיום.

במעבר ממסלול מלא למסלול אקספרס, המערכת תודיע לך שהבקשה התקבלה ורק לאחר סיום החודש הנוכחי וחיוב עבורו – המערכת תעביר אותך אוטומטית למסלול האקספרס.

אם בכל זאת בחרת לא להמשיך עם המערכת והכוונה היא לסגור את החשבון לחלוטין:

  1. להיכנס ל"פרטי התשלום שלי" (מערכת- > הגדרות > החברה שלי > פרטי התשלום שלי)
  2. ללחוץ על "ביטול חשבון" ולעקוב אחרי ההנחיות.

החשבון שלך במסלול אקספרס?

לא צריך לעשות כלום. ברגע שהרישיון ייגמר המערכת תשלח לך כמה מיילים לעדכון ותזכורת אבל לא תחייב אוטומטית חידוש אקספרס לעולם.

שמרו את המסמכים שלכם כי לא תהיה גישה

מומלץ לשמור את המסמכים לפני הסגירה.

  1. ללחוץ על מסמכים
  2. ללחוץ על חיפוש מתקדם
  3. לבחור בטווח התאריכים 'הכול'
  4. לסמן את כל סוגי המסמכים
  5. ללחוץ על 'עוד' ולסמן את האפשרות "הצג ללא חלוקה לעמודים"
  6. להריץ חיפוש

לאחר טעינה של כל המסמכים (זה עלול לקחת זמן בהתאם לכמות המסמכים שהופקו בחשבונך), בתוצאות החיפוש שיוצגו לך, ניתן לשמור את כל המסמכים שסימנת לוקאלית בתוך המחשב ע"י לחיצה על 'פעולות'->'שמירה'.

עוד דברים שחשוב לדעת

  1. יש לבצע את פעולת סגירת החשבון דרך המערכת בגרסת הדפדפן במחשב בלבד.
  2. המנוי עוצר מייד והמשמעות היא שלא תהיה גישה למסמכים שהופקו בחשבונך.
  3. אם חוזרים להשתמש באותו חשבון לאחר תקופה שבה החשבון לא היה פעיל, המערכת תציג חוב רטרואקטיבי על כל החודשים שבהם לא היה מוזן אמצעי תשלום.
  4. אנו ממליצים לסגור את כל המודולים שפעילים בחשבון (מערכת->הגדרות->מודולים) 
  5. אנו ממליצים להסיר את החיבורים לסליקות אשראי במידה ויש  (מערכת > הגדרות > סליקת אשראי , להוריד את ה-V ולשמור)
  6. אנו ממליצים לסגור חיבור לחנות מכירות במידה ויש (מערכת > הגדרות > eCommerce > לבחור בלשונית של החנות המחוברת אלינו וללחוץ על 'התנתק'.)

ייצוא מידע

כדי לייצא את רשימת הלקוחות מהחשבון יש לגשת לחיפוש > לקוחות > יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

כדי לייצא את רשימת הספקים מהחשבון יש לגשת לחיפוש > ספקים > יצא לאקסל ולשמור אותו במחשב.

כדי לייצא את רשימת סוגי ההוצאות מהחשבון יש לגשת ל'הוצאות'->'ייצוא סוגי הוצאות לאקסל'- ולשמור את קובץ האקסל במחשב.

כדי לייצא את רשימת ההוצאות מהחשבון יש לגשת ל'הוצאות' > 'חיפוש הוצאות' > לבחור את כל טווח התאריכים ולהריץ חיפוש- את דוח ההוצאות ניתן לשמור כקובץ אקסל במחשב ע"י לחיצה על כפתור האקסל שנמצא בתחתית הרשימה.

כדי לייצא את רשימת פריטי המלאי הקיים מהחשבון יש לגשת 'למלאי'->'יצוא מלאי לאקסל'- לשמור את קובץ האקסל במחשב.