מה שרצית לדעת, ויותר.

Search
Generic filters
Exact matches only
צעדים ראשונים במערכת

צעדים ראשונים במערכת

את הקפיצה הגדולה כבר עשית. קיבלת החלטה לעבור למערכת המתקדמת והנוחה ביותר.

בין אם מדובר במעבר ישירות מפנקסים ידניים אלינו או שכבר יצא לך לעבוד עם מערכת ממוחשבת בעבר, אנחנו עשינו ועושים מאמצים כדי שהמעבר יהיה הכי נוח והכי קל שאפשר.

הנה כמה הנחיות ראשוניות.

אשף ההגדרות

עם הכניסה הראשונה למערכת יופיע אשף הגדרות שיעבור כמה הגדרות ראשוניות:

  • שם העסק בעברית ובאנגלית: זה מה שיופיע בראש המסמכים שיצאו מהמערכת במידה ולא תעלו לוגו (בהמשך). מסמכים בעברית יכילו אוטומטית את השם בעברית ומסמכים באנגלית יכילו אוטומטית את השם באנגלית.
  • סוג העסק: כאן בוחרים לפי הנחיית מנהל החשבונות. מלכ"רים ועוסקים פטורים – שימו לב! המסמכים שאתם תוכלו להוציא יהיו שונים ולכן חשוב מאוד להקפיד כאן על בחירה נכונה.
  • מספר העסק: יכול להיות ח.פ. לחברה בע"מ או תעודת הזהות במידה ומדובר בעוסקים פטורים או מורשים. גם כאן חשוב לפעול לפי הנחיות מנהל החשבונות.
  • מספר טלפון נייד: שימו לב שכאן חשוב מאוד למלא מספר תקין כדי שאם בעתיד שוכחים סיסמה ניתן יהיה לשחזר גישה למערכת באמצעות SMS.

כעת יוצגו בפנינו מספרי ברירת המחדל של המסמכים במערכת ואותם ניתן לשנות כל עוד לא יצאו מסמכים מהמערכת. חשוב מאוד לשמור על רצף מספרי למי שעובר ממערכת אחרת אז אם למשל במערכת הקודמת (או בפנקס המסמכים הידני שלך) המסמך האחרון שיצא היה 1155 ואנחנו רוצים שהמסמך הבא שיצא במערכת iCount יהיה 1156, צריך לכתוב בשדה המתאים 1156. המספר שנכתוב יהיה המספר הבא שיצא.

גם כאן, אם פיספסת משהו ניתן לחזור להגדרה הזו דרך "מערכת->הגדרות->הנהח"ש->ספרור מסמכים".

אפשר להמשיך לשלב הבא.

כעת ניתן להעלות לוגו (למי שיש). וההנחיות לגבי המידות מפורטות בדיוק במלל שעל המסך. יש לוודא שלא מעלים למערכת קובץ ששוקל יותר מדי. אנחנו אמנם לא מגבילים כאן אבל קובץ בממדים של 800X100 לא אמור לשקול יותר מכמה מאות KB במקרה קיצוני ואם מעלים משהו כבר יותר ייתכן מצב שזה ישבש את מראה המסמכים שלך… כמו כן, ניתן לקבוע למערכת לאן הלוגו יהיה מיושר.

במערכת יש מגוון עיצובים למסמכים ובכל מסמך הלוגו מוצג קצת אחרת. ברירת המחדל היא לעיצוב שמציג את הלוגו במרובע בצדו העליון של המסמך. מי שיש לו לוגו מלבני שוכב (כמו חלק עליון של נייר מכתבים) מומלץ להשתמש בעיצוב שנקרא "פורמאלי" ואז ניתן להעלות לוגו בגובה 150 פיקסלים ורוחב 1600 פיקסלים.

כדי לשנות את העיצוב של המסמכים יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->עיצוב וטקסטים->עיצוב"

שם ניתן לשנות את העיצוב וגם לראות תצוגה מקדימה לפני שבוחרים סופית.

את כל ההגדרות הנ"ל ניתן לשנות בהמשך, כך שזה לא נורא אם טעינו או דילגנו. הגדרות אלה נמצאות תחת "מערכת->הגדרות->החברה שלי->פרטי החברה שלי".


אחרי כל זה למעשה סיימנו עם ההגדרות הראשוניות.

הגדרת כתובת העסק

מערכת->הגדרות->החברה שלי>פרטי החברה שלי.
שם ניתן להגדיר את הכתובת בעברית ובאנגלית והיא תופיע על מסמכי הנהלת החשבונות. אפשר להגדיר גם כתובת מייל, תת כותרת לעסק, טלפונים וכדומה.

חיבור לספק סליקה

כדי להיות מסוגל לסלוק כרטיסי אשראי מתוך המערכת ממש בעת יצירת קבלות וחשבוניות מס קבלה כל מה שצריך זה להגדיר מסוף סליקה. ניתן לעשות את זה מתוך "מערכת->הגדרות->סליקת אשראי" שם ניתן להקים מסוף חדש למי שאין מסוף קיים, או להשתמש במספר מסוף קיים.

רוצים לדעת עוד על סליקת אשראי והאפשרויות השונות שיש לנו? הנה עמוד שמסביר על סליקת אשראי עם iCount.

ניהול הוראות קבע

העסק שלך מחייב לקוחות באופן שוטף בהוראות קבע? אם כן יש לנו שני פתרונות מעניינים מאוד עבורך. הראשון מדבר על ניהול הוראות קבע בנקאיות והוא מסתמך על תוכנת מס"ב. הנה קישור להסבר על ניהול הוראות קבע בנקאיות. השני – הוראות קבע באשראי. ממש פשוט, ממש נוח והופך את החיים שלך למאוד קלים. תן למערכת שלנו לגבות לבד את כל התשלומים שלך ישירות מכרטיסי האשראי של הלקוחות שלך. הנה הסבר על ניהול הוראות קבע באשראי.

חשבוניות ריטיינר

יש לך לקוחות שמקבלים ממך חשבונית מס על אותו סכום במועד קבוע? אפשר להגדיר למערכת להוציא חשבונית מס באופן קבוע בתאריך מסוים והמסמך גם יישלח באופן אוטומטי ללקוח. ברגע שישלם לך כל מה שצריך זה רק להוציא קבלה. כיף, לא?
כדי לדעת איך להגדיר חשבוניות ריטיינר במערכת, לחצו כאן.

ניהול הוצאות

ניהול הוצאות הוא חלק חשוב ביותר מניהול העסק, כי עסק שלא מנהל הוצאות לא יכול להנות מניהול תזרים מזומנים – וחבל. להסבר המלא על ניהול הוצאות לחצו כאן. ברגע שמנהלים הוצאות בעסק, הגרף הראשי בעמוד הבית מציג גם את הריווחיות של העסק, מה שנותן תמונה מלאה וברורה יותר.

אם יש עוד שאלות אנחנו תמיד זמינים דרך התמיכה שבמערכת וכמובן שתמיד אפשר לנסות להשתמש בשדה החיפוש כאן באתר. מאגר המידע עצום (וגדל עוד ועוד כל הזמן) ומכיל אלפי כתבות ומדריכים על שלל נושאים.

בהצלחה!

לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי
יבוא הוצאות מאקסל
יומן
סליקת אשראי
איך לחבר סליקה לאתר-WIX
הקפאת חיובים בהוראת קבע
חשבוניות וקבלות אוטומטיות לאתרים
פורטל לקוחות
הנהלת חשבונות לעמותות
שליחת הודעות SMS
מדריך ליצירת עמודי סליקה (רידיירקט)
זימון תורים
הבוסטר – מקדם המכירות
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?


סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)