כאשר מייצרים לקוח בפעם הראשונה, ניתן להגדיר לו איש קשר. זה האיש קשר הראשי והעיקרי של הלקוח. אפשר להתיחס אליו כאל איש הקשר ברירת מחדל של הלקוח. אם רוצים להוסיף לאותו לקוח עוד אנשי קשר – זה אפשרי.

כדי להוסיף ללקוח אנשי קשר נוספים יש להיכנס לעריכת כרטיס הלקוח (חיפוש->לקוחות, למצוא את הלקוח ואז ללחוץ על העיפרון הצהוב לעריכה) ואז ללשונית “אנשי קשר”:

וכמו שניתן לראות בתוך הלשונית הזו רואים את איש הקשר העיקרי של הלקוח וניתן להוסיף עוד כמה אנשי קשר שרוצים על ידי לחיצה על “הוסף איש קשר”.

כשמגדירים איש קשר חדש, הוא אוטומטית יופיע ברשימת אנשי הקשר של הלקוח:

איך משתמשים בזה בפועל?

זה מאוד פשוט. אחרי שמוציאים ללקוח מסמך ורוצים לשלוח לו למייל, לוחצים על אימייל ומגיעים למסך המוכר דרכן מבצעים שליחה למייל, וכמו שניתן לראות יש אפשרות לבחור לאיזה איש קשר אנחנו רוצים שהמסמך יגיע.