כדי ליצור מסמכים דרך האפליקציה (וגם דרך המערכת הרגילה) יש לייצר לקוח כדי שנוכל לשייך לו את המסמך. מרגע היצירה, הלקוח הזה יישאר במערכת ונוכל להבא לייצר לו מסמכים מבלי שנצטרך לייצר אותו שוב ושוב.

  • מתוך האפליקציה, נכנסים ליצירת סוג מסמך כלשהו (במקרה הזה אנחנו לוחצים על חשבונית מס חדשה)
  • למעלה מימין, לחצו על סימן הפלוס (+)
  • מלאו את פרטי הלקוח בטופס שנפתח. הכי חשוב (וחובה) זה למלא את שם העסק הלקוח. כל שאר השדות אינם שדות חובה, אבל מומלץ למלא אותם.
  • לשמירה, לחצו על לחצן השמירה הכחול למעלה מימין (Save שמור)

הלקוח יסתנכרן מיד עם המערכת ויישמר שם לצמיתות.