מה שרצית לדעת, ויותר.

Search
Generic filters
Exact matches only

ניהול משימות

ניהול משימות מאפשר לכל בעל עסק לשמור על שליטה בצורה יעילה יותר, לא לשכוח נושאים חשובים לטיפול ולנהל תיעדוף נכון של תהליכי עבודה. מערכת ניהול המשימות שהיא חלק ממערכת ה CRM של iCount מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

  • הגדרת סוג משימה
  • שיוך משימה לעובד
  • הגדרת יעד למשימה
  • הגדרת מלל חופשי בלתי מוגבל על המשימה
  • הגדרה של כמה אחוזים מהמשימה הושלמו כבר
  • לקשר משימה ללקוח
  • לקשר משימה לספק
  • לקשר משימה לפרויקט
  • לקשר משימה למסמך מסוים
  • להגדיר כמות בלתי מוגבלת של תזכורות למייל או סמס

הגדרת סוג משימה

סוג משימה מאפיין את המשימה. ניתן לבחור "רגיל" אם מדובר במשימה רגילה וחד פעמית, וניתן
לבחור ב"פרויקט" על מנת להגדיר משימה שיש לה עוד תתי משימות שמרכיבות אותה וניתן באחד
מהסוגים הנוספים כדי להגדיר משימה מתחדשת.

ניהול משימות רגילות

משימות רגילות הן למעשה משימות שאין להם מאפיינים מיוחדים. הן חד פעמיות והן כוללות בתוכן
רק נושא אחד שיש לטפל בו.

ניהול משימות לפרויקטים

פרויקט הוא למעשה מכלול של כמה משימות כאשר כל אחת מהן יכולה להיות משויכת לעובדים שונים.
למעשה כל עבודה שמשלבת שלבים ומשלבת עובד אחד או יותר, מתאימה למשימת פרויקט.
באמצעות משימת פרויקט, ניתן לעקוב בפירוט אחר המשימות השונות של הפרויקט ובמקביל על
ההתקדמות הכללית של הפרויקט כולו. חישוב ההתקדמות של הפרויקט יהיה אוטומטי לפי דיווחים
שיתקבלו לתתי המשימות. כך למשל פרויקט שמורכב מארבע משימות שונות, יהיה ב 25% כאשר
אחת מתוך ה 4 ייסגרו.
ברגע שמשימה נוספת תהיה על 50%, הפרויקט הכללי יהיה על 37.5% וכל הלאה.
העובדים להם נשייך משימות יראו את המשימות כמשימות רגילות אותן יצטרכו להשלים כרגיל.

שיוך משימה לעובד

כשמייצרים משימה היא לא תמיד עבורנו. למשל, אם יש מנהל שרוצה לייצר משימה לעובד שלו ולעדכן את העובד על כך שיש משימה – המנהל יכול לייצר משימה ואז לשייך אותה לעובד אחר.
על מנת לשייך משימה לעובד, צריך שלעובד הזה יהיה חשבון משתמש במערכת iCount.
כדי ליצור לעובד חשבון משתמש – יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->החברה שלי->משתמשים->חדש" וליצור לו את החשבון.
כשנשייך משימה לעובד, העובד מייד יקבל אימייל עם פרטי המשימה, עוד אימייל תזכורת יום אחד לפני תאריך היעד של המשימה ועוד אימייל תזכורת ביום תאריך היעד של המשימה.
עובד שיש לו משימות – יוכל לראות את המשימות שלו תחת "CRM->משימות".

הגדרת יעד למשימה

חשוב שלכל משימה יהיה תאריך יעד כדי שנושאים לא "יימרחו" לנו וכדי שנוכל לתכנן נכון את הזמן של העובדים שלנו ושל עצמנו. הגדרת תאריך יעד מאפשר לך ולעובדים שלך לקבל התרעות נוספות לגבי המשימות.

הגדרת מלל למשימה

בתוך ניהול משימה אין הגבלה על כמות המלל. ניתן להעתיק לשם את כל מגילת אסתר אם רוצים :)
אפשר לכתוב לעצמך הערות, תזכורות, עדכונים וכדומה.
כל מה שייכתב בשדה ההערות יופיע במייל שיישלח עם התזכורת.

אחוזי השלמה של המשימה

ברוב המקרים לוקח לנו זמן לסיים משימה ואנחנו עושים אותה בשלבים ולפעמים אנחנו רוצים לעדכן את יוצר המשימה (או פשוט לכתוב לעצמנו כדי שנדע) כמה אחוזים מהמשימה הושלמו.
לכל משימה יש 0-100% איתם ניתן לשחק ולשמור.

קישור משימה ללקוח

כדי להישאר מסודרים זה תמיד כדאי לקשר את המשימה לכמה שיותר פרטים מזהים.
למשל, אם המשימה שייכת לעובד – מקשרים אותה אליו וכמו כן, אם היא שייכת ללקוח מסוים ניתן לקשר אותה גם ללקוח. ככה נוכל אחרי זה בדוח משימות למצוא אותה יותר בקלות או לחליפין למצוא משימות שקשורות ללקוח מסוים בלבד.

קישור משימה לספק

על אותו בסיס שניתן לקשר משימה ללקוח, אפשר לקשר אותה גם לספק.
אגב – אין כל מניעה לייצר משימה אחת שמקושרת גם ללקוח מסוים וגם לספק מסוים.
למשל: ליצור קשר עם חברת השילוח (ספק) לגבי שליחת ההזמנה של לקוח מסוים (לקוח).

קישור משימה לפרויקט

מי שעובד עם מודול ניהול פרויקטים יכול לשייך משימה מסוימת לפרויקט קיים ובכך לאפשר לעצמו ניהול מתקדם של משימות גם עבור פרויקטים. כך למעשה, מודול ה CRM של iCount מרחיב את יכולות מודול ניהול הפרויקטים של iCount.

קישור משימה למסמך

קישור משימה למסמך מאפשרת הצגה של אייקון קטן (שהלקוח עצמו לא רואה) בתוך המערכת.
ככה אפשר להיכנס לתוך מסמך מסוים (למשל – הצעת מחיר) ולראות אם יש משימות שקשורות אליו.

תזכורות למשימות

מה שווה משימה אם אנחנו לא זוכרים אותה?
ניהול תזכורות מאפשר לנו לייצר תזכורות בהודעות SMS ו/או בהודעות אימייל.
ניתן לתזכר כל עובד מרשימת העובדים וניתן ליצור כמות בלתי מוגבלת של תזכורות לכל משימה.
שימו לב שמעבר לתזכורות האלה, לכל משימה כברירת מחדל יש שלושה מיילים שיצאו:

  1. מייל לעובד שמשויך למשימה מיד עם הקמת המשימה
  2. מייל לעובד שמשויך למשימה יום לפני תאריך היעד של המשימה
  3. מייל לעובד שמשויך למשימה ביום היעד של המשימה

כל תזכורת נוספת תישלח ללא קשר למיילים הנ"ל.

עלות כל הודעת SMS הינה 10 אגורות  + מע"מ.

לא מצאת מה שחיפשת?
לא מצאת מה שחיפשת? צוות התמיכה שלנו ישמח לעמוד לשירותך כאן
עוד באותו נושא
וולטרים – הנה השאלות הכי נפוצות שקיבלנו משליחי Wolt
איזה מסמך להפיק כשלקוח משלם לי?
חיבור לקארדקום / ווריפיי
יבוא הוצאות מאקסל
יומן
סליקת אשראי
איך לחבר סליקה לאתר-WIX
הקפאת חיובים בהוראת קבע
חשבוניות וקבלות אוטומטיות לאתרים
פורטל לקוחות
הנהלת חשבונות לעמותות
שליחת הודעות SMS
מדריך ליצירת עמודי סליקה (רידיירקט)
זימון תורים
הבוסטר – מקדם המכירות
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?


סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)