ברגע שנכנסים לתוך מייל, התוסף ינסה לזהות אם קיים לקוח או ספק שיש לו את כתובת המייל הזו ואם לא קיים לקוח או ספק כזה, תהיה אפשרות ליצור חדש. הפעולה למעשה תקים כרטיס לקוח / ספק עם השם של שולח המייל וכתובת המייל שלו.
כמובן שנוכל לאחר מכן להיכנס למערכת ולהרחיב את הנתונים שיש לנו בכרטיס, אבל בתור שלב ראשון זה מספיק כדי לייצר את הכרטיס ולהתחיל לשייך אליו פעולות.