עובדים עם ג'ימייל + כרום? אם כן, התוסף שלנו יכול להפוך לכם את החיים להרבה יותר פשוטים. באמצעות התוסף ניתן לבצע פעולות ישירות מתוך המיילים ובכך לחסוך זמן ואנרגיה.
פעולות יומיומיות נפוצות - ישירות מתוך תיבת המייל שלכם
יצירת לקוחות וספקים
ברגע שנכנסים לתוך מייל, התוסף ינסה לזהות אם קיים לקוח או ספק שיש לו את כתובת המייל הזו ואם לא קיים לקוח או ספק כזה, תהיה אפשרות ליצור חדש. הפעולה למעשה תקים כרטיס לקוח / ספק עם השם של שולח המייל וכתובת המייל שלו.
כמובן שנוכל לאחר מכן להיכנס למערכת ולהרחיב את הנתונים שיש לנו בכרטיס, אבל בתור שלב ראשון זה מספיק כדי לייצר את הכרטיס ולהתחיל לשייך אליו פעולות.
יצירת תיעוד
כשהתוסף מזהה לקוח (או לאחר יצירת לקוח ישירות מהתוסף) תוצג אפשרות יצירת תיעוד מתוך המייל.
התוסף ייקח בצורה אוטומטית את נושא המייל בתור הכותרת, ואת גוף המייל בתור הטקסט לתיעוד.
התיעוד יישמר אוטומטית בתוך iCount ולאחר יצירת התיעוד תהיה אפשרות ליצור לתיעוד תזכורות ומשימות.
יצירת משימה
לאחר יצירת תיעוד, ניתן לייצר משימות, ובעת יצירת המשימה ניתן לבחור עובד אליו משייכים את המשימה. ניתן לערוך את המשימה מתוך המערכת בכל שלב.
יצירת תזכורת
לאחר יצירת תיעוד, ניתן לייצר תזכורות, ובעת יצירת תזכורות ניתן לבחור כיצד המערכת תתזכר אותנו (ב SMS או באימייל). ניתן לערוך את התזכורות מתוך המערכת בכל שלב.