במערכת iCount יש שני סוגים של הערות. הערות רגלות שהלקוח רואה ומוצגות על גבי ה PDF (המסמך) שנשלח ללקוח, ויש גם הערות פנימיות שמשמשות אותנו לצרכים פנימיים שאנחנו לא רוצים שהלקוח יראה.

הערות שהלקוח רואה (מופיעות על המסמכים)

בעת הפקת המסמך, ניתן למלא טקסט בשדה ההערות בצורה ידנית. זה מאפשר לנו להזין הערות חד פעמיות הרלוונטיות למסמך זה בלבד. כמו כן, יש אפשרות להגדיר למערכת הערות קבועות.

כדי להציג באופן קבוע הערות על מסמכי הנהלת חשבונות, יש לעקוב אחרי הפעולות הבאות:

בתפריט: מערכת->הגדרות->עיצוב & טקסטים->הערות קבועות, יוצגו בפניך אפשרויות לטקסט קבוע עבור כל אחד מסוגי המסמכים. יש למלא את הטקסט ולא לשכוח ללחוץ על “עדכן” בסוף.

הערות פנימיות שהלקוח לא רואה (לא מופיעות על המסמכים)

לאחר הפקת המסמך (כל מסמך), המערכת מעבירה אותנו לעמוד תצוגה בו אנחנו רואים את תוכן המסמך, ומצדו השמאלי של המסמך יש אייקון של האות i שייראה ככה:

לחיצה על האייקון תרחיב את החלונית ותראה לנו את לוג המייל של המסמך, וגם את המקום להזין הערות פנימיות. ניתן להזין כמה הערות פנימיות שרוצים. ההערות יוצגו רק למי שמחובר למערכת, והלקוח לעולם לא יראה את ההערות הללו. מתחת לכל הערה ניתן לראות מי המשתמש שהוסיף אותה ומתי.