רבים המקרים בהם מוציאים ללקוח הצעת מחיר (ואפילו עורכים אותה כמה פעמים) ולאחר מכן הלקוח משלם ואנחנו רוצים להוציא לו חשבונית מס קבלה.

אין סיבה שנכתוב מחדש את תוכן ההצעה שוב לתוך החשבונית מס קבלה. מערכת iCount מאפשרת עכשיו יצירה של חשבונית מס קבלה המתבססת ישירות על הצעת המחיר.

איך הופכים הצעת מחיר לחשבונית מס קבלה?

  • נכנסים ליצירת חשבונית מס קבלה חדשה
  • בוחרים את הלקוח שכבר יש לו הצעת מחיר במערכת
  • בוחרים באפשרות “מתיחסת להצעת מחיר”
  • במידה וללקוח יש הצעות מחיר פתוחות, המערכת תציג רשימה של כל הצעות המחיר הפתוחות שיש ללקוח ונוכל לסמן כמה הצעות שאנחנו רוצים
  • אפשר לראות שבכל פעם שאנחנו מסמנים הצעת מחיר המערכת עוצרת לחשוב לשניה, מביאה את כל הפריטים מהצעת המחיר, מזינה אותם ישירות לתוך החשבונית מס קבלה וסוכמת את הכול בתחתית

אין הגבלה לכמות ההצעות שאפשר להסב לחשבונית מס קבלה.

הצעות המחיר שנסב לחשבונית מס קבלה יתעדכנו בהתאם. זה אומר שכשנחפש הצעת מחיר שעברה הסבה לחשבונית מס קבלה, אם כל סכום ההצעה הוסב לחשבונית מס קבלה, נראה שאין יתרה להצעה. אם רק חלק מהסכום הוסב לחשבונית מס קבלה נוכל לראות מה היה סכום ההסבה הסופי.

מאמרים נוספים