מערכת iCount מאפשרת לבצע הסבה בין מסמכים. ההסבה יכולה להתבצע בכמה כיוונים.

  • ניתן להסב הצעת מחיר / הזמנה > לחשבונית מס
  • ניתן להסב תעודת משלוח > לחשבונית מס
  • ניתן להסב חשבון עסקה > לחשבונית מס
  • ניתן להסב חשבון עסקה > לחשבונית מס קבלה

ההסבה למעשה מאפשרת לנו לא להזין מחדש את כל הפירוט שכבר הזנו במסמך הבסיס, וכך לדוגמה אם הוצאנו ללקוח מסוים חשבון עסקה, נוכל פשוט “להעתיק” את הפרטים של חשבון העסקה לחשבונית מס.

לצורך ההדגמה נקרא ללקוח “חברה בע”מ”. הוצאנו ללקוח חשבון עסקה ובו שלוש שורות. כעת אנחנו רוצים להוציא ללקוח חשבונית מס, שכבר תכיל את אותן שלוש השורות מבלי להקליד אותן שוב.

  1. נכנסים ליצירת חשבונית מס חדשה (הנהח”ש-> חשבונית מס)
  2. בוחרים את הלקוח המדובר (במקרה שלנו “חברה בע”מ”)
  3. בוחרים “לא מתיחס לקבלה” – וזאת כיוון שעדיין אין לנו קבלה.
  4. מיד נוכל לראות שבראש טופס יצירת חשבונית המס יש שלוש קוביות

    הסבה לחשבונית מס שלב א

  5. לחיצה על קובית חשבוניות העסקה תרחיב אותה ותאפשר לנו לסמן עסקה אחת או יותר להסבה. (רואים שהיא בכתום? זה בגלל שקיימים חשבונות עסקה שניתן להסב. כל שאר הקופסאות בדוגמה שלנו לא כתומות כי פשוט אין תעודות משלוח או הזמנות פתוחות. אם היו – גם הקופסאות האלה היו כתומות…)
  6. לאחר שמסמנים את הקוביות הרלוונטיות יש ללחוץ על “הסב לחשבונית”

    הסבה לחשבונית מס שלב ב

  7. לאחר הליחצה העמוד נטען מחדש, לא יהיו את הקופסאות של ההסבה עליהן דיברנו בסעיף 4, ונוכל לראות שהמערכת כבר לקחה את שורות הפירוט מחשבונית העסקה ואפילו ציינה בהערות שמדובר על חשבונית מס המתבססת על חשבון עסקה.

    הסבה לחשבונית מס שלב ג

יש לציין שלאחר ההסבה המערכת תסמן את המסמך שהוסב כמסמך “סגור”. זה אמור שלא נוכל להסב אותו שנית.

מאמרים נוספים